Wealth Management
Presentazione
  • Si propone ad un target di selezionati investitori privati per offrire soluzioni di investimento operando con strumenti finanziari raffinati ed evoluti, andando ad integrarsi e svilupparsi con il servizio, gią offerto, dell’area finanza.
  • Non opera con schemi precostituiti o asset standardizzati, ma ritaglia su ogni investitore un profilo adatto alle esigenze ed in linea con la performance richiesta.
  • Si colloca nell’ambito del wealth management, opera in un arco temporale di medio lungo termine. E’ un’evoluzione del Private Banking, ne prende i principi e li realizza con un approccio rigorosamente Taylor made.
  • Crea soluzioni “ad hoc” e non si avvale di pacchetti finanziari di terzi gią confezionati, si relaziona di fronte alle necessitą di investimento avendo un solido know how di base e in contatto continuo con le evoluzioni di mercato.

Caratteristiche
  • Gestione globale ed integrata della ricchezza.
  • Conoscenza multidisciplinare nell’ambito della finanza.
  • Possibilitą di facile e veloce interazione con i principali market players.
  • Ottimizzazione asset finanziari.

Value Chain del Wealth Managment

1- Strategy -> 2 - Delivery -> 3 – Adjustment


Advisory
L’operativitą si avvale degli strumenti avanzati a disposizione del mercato finanziario mondiale, ne valuta le possibilitą e ne saggia l’affidabilitą; in particolare si muove espletando le funzioni di “asset allocation su obiettivi di best portfolio”.
  • Analisi degli Asset e dei cash flow generati.
  • Determinazione del timing per le posizioni tattiche e strategiche del portafoglio.
  • Valutazione degli asset su parametri significativi: evoluzione del mark to market.
  • Reporting analitico e puntuale degli investimenti.

Team
  • L’unitą di Wealth Management offre al cliente il massimo dell’assistenza per la cura quotidiana dei propri investimenti. Ai report di analisi, di approfondimento e ai suggerimenti sui portafogli modello personalizzati viene affiancata un’attivitą di monitoraggio costante per verificare la corretta implementazione della strategia di investimento perseguita.
  • Con la programmazione di incontri periodici, a cadenza regolare o quando se ne presenta la necessitą, si approfondiscono gli aspetti pił rilevanti e complessi del progetto che, in questa maniera, e’ monitorato continuamente dal cliente che ne verifica i target e ne condivide le scelte operative.

Servizio: punti di forza
  • Estrema personalizzazione degli investimenti in base agli obiettivi.
  • Assoluta indipendenza da partner esterni
  • Condivisione dei processi decisionali e operativi senza il rischio di conflitti di interessi.
  • Assoluta riservatezza nei confronti del mercato.
  • Monitoraggio costante degli investimenti.


Per maggiori informazioni potete scrivere a wm@bsi.sm o telefonare al numero 0549 889026.

info@bsi.sm | +39 (+378) 0549 940900
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