SELEZIONA LINGUA: ITA

WEALTH MANAGEMENT

01| PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO


Presentazione
  • Si propone ad un target di selezionati investitori privati per offrire soluzioni di investimento operando con strumenti finanziari raffinati ed evoluti, andando ad integrarsi e svilupparsi con il servizio, già offerto, dell’area finanza.
  • Non opera con schemi precostituiti o asset standardizzati, ma ritaglia su ogni investitore un profilo adatto alle esigenze ed in linea con la performance richiesta.
  • Si colloca nell’ambito del wealth management, opera in un arco temporale di medio lungo termine. E’ un’evoluzione del Private Banking, ne prende i principi e li realizza con un approccio rigorosamente Taylor made.
  • Crea soluzioni “ad hoc” e non si avvale di pacchetti finanziari di terzi già confezionati, si relaziona di fronte alle necessità di investimento avendo un solido know how di base e in contatto continuo con le evoluzioni di mercato.

Caratteristiche
  • Gestione globale ed integrata della ricchezza.
  • Conoscenza multidisciplinare nell’ambito della finanza.
  • Possibilità di facile e veloce interazione con i principali market players.
  • Ottimizzazione asset finanziari.

Value Chain del Wealth Managment

1- Strategy -> 2 - Delivery -> 3 – Adjustment


Advisory
L’operatività si avvale degli strumenti avanzati a disposizione del mercato finanziario mondiale, ne valuta le possibilità e ne saggia l’affidabilità; in particolare si muove espletando le funzioni di “asset allocation su obiettivi di best portfolio”.
  • Analisi degli Asset e dei cash flow generati.
  • Determinazione del timing per le posizioni tattiche e strategiche del portafoglio.
  • Valutazione degli asset su parametri significativi: evoluzione del mark to market.
  • Reporting analitico e puntuale degli investimenti.

Team
  • L’unità di Wealth Management offre al cliente il massimo dell’assistenza per la cura quotidiana dei propri investimenti. Ai report di analisi, di approfondimento e ai suggerimenti sui portafogli modello personalizzati viene affiancata un’attività di monitoraggio costante per verificare la corretta implementazione della strategia di investimento perseguita.
  • Con la programmazione di incontri periodici, a cadenza regolare o quando se ne presenta la necessità, si approfondiscono gli aspetti più rilevanti e complessi del progetto che, in questa maniera, e’ monitorato continuamente dal cliente che ne verifica i target e ne condivide le scelte operative.

Servizio: punti di forza
  • Estrema personalizzazione degli investimenti in base agli obiettivi.
  • Assoluta indipendenza da partner esterni
  • Condivisione dei processi decisionali e operativi senza il rischio di conflitti di interessi.
  • Assoluta riservatezza nei confronti del mercato.
  • Monitoraggio costante degli investimenti.


Per maggiori informazioni potete scrivere a wm@bsi.sm o telefonare al numero 0549 889026.
CAMBIATE
PROSPETTIVA.
Direzione Generale
Via Monaldo da Falciano, 3
47891 Rovereta (RSM)
Tel: (+378) 0549 940900
Fax: (+378) 0549 940980
E-mail: management@bsi.sm
Filiale di Rovereta
Via Monaldo da Falciano, 3
47891 Rovereta (RSM)
Tel: (+378) 0549 940961
Fax: (+378) 0549 940981
E-mail: filiale.rovereta@bsi.sm
Filiale di Dogana
Via III Settembre, 89
47891 Dogana (RSM)
Tel: (+378) 0549 940963
Fax: (+378) 0549 940982
E-mail: filiale.dogana@bsi.sm
Filiale di Borgo Maggiore
Via 28 Luglio, 99
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel: (+378) 0549 940965
Fax: (+378) 0549 940983
E-mail: filiale.borgomaggiore@bsi.sm
Filiale di Città
Via Gino Giacomini, 150
47890 San Marino (RSM)
Tel: (+378) 0549 940967
Fax: (+378) 0549 940984
E-mail: filiale.citta@bsi.sm
Filiale di Gualdicciolo
Via Fabrizio da Montebello, 5
47892 Gualdicciolo (RSM)
Tel: (+378) 0549 940969
Fax: (+378) 0549 940985
E-mail: filiale.gualdicciolo@bsi.sm
Credits TITANKA! Spa © 2017