WEALTH MANAGEMENT

Presentazione

• Si propone ad un target di selezionati investitori privati per offrire soluzioni di investimento operando con strumenti finanziari raffinati ed evoluti, andando ad integrarsi e svilupparsi con il servizio, già offerto, dell’area finanza.
• Non opera con schemi precostituiti o asset standardizzati, ma ritaglia su ogni investitore un profilo adatto alle esigenze ed in linea con la performance richiesta.
• Si colloca nell’ambito del wealth management, opera in un arco temporale di medio lungo termine. E’ un’evoluzione del Private Banking, ne prende i principi e li realizza con un approccio rigorosamente Taylor made.
• Crea soluzioni “ad hoc” e non si avvale di pacchetti finanziari di terzi già confezionati, si relaziona di fronte alle necessità di investimento avendo un solido know how di base e in contatto continuo con le evoluzioni di mercato.

Caratteristiche

• Gestione globale ed integrata della ricchezza.
• Conoscenza multidisciplinare nell’ambito della finanza.
• Possibilità di facile e veloce interazione con i principali market players.
• Ottimizzazione asset finanziari.

Value Chain del Wealth Managment

1- Strategy -> 2 - Delivery -> 3 – Adjustment


Advisory
L’operatività si avvale degli strumenti avanzati a disposizione del mercato finanziario mondiale, ne valuta le possibilità e ne saggia l’affidabilità; in particolare si muove espletando le funzioni di “asset allocation su obiettivi di best portfolio”.

• Analisi degli Asset e dei cash flow generati.
• Determinazione del timing per le posizioni tattiche e strategiche del portafoglio.
• Valutazione degli asset su parametri significativi: evoluzione del mark to market.
• Reporting analitico e puntuale degli investimenti.

Team

• L’unità di Wealth Management offre al cliente il massimo dell’assistenza per la cura quotidiana dei propri investimenti. Ai report di analisi, di approfondimento e ai suggerimenti sui portafogli modello personalizzati viene affiancata un’attività di monitoraggio costante per verificare la corretta implementazione della strategia di investimento perseguita.
• Con la programmazione di incontri periodici, a cadenza regolare o quando se ne presenta la necessità, si approfondiscono gli aspetti più rilevanti e complessi del progetto che, in questa maniera, e’ monitorato continuamente dal cliente che ne verifica i target e ne condivide le scelte operative.

Servizio: punti di forza

• Estrema personalizzazione degli investimenti in base agli obiettivi.
• Assoluta indipendenza da partner esterni
• Condivisione dei processi decisionali e operativi senza il rischio di conflitti di interessi.
• Assoluta riservatezza nei confronti del mercato.
• Monitoraggio costante degli investimenti.

Per maggiori informazioni potete scrivere a wm@bsi.sm o telefonare al numero 0549 940926.